Con funciones intuitivas y personalizables, realiza un seguimiento de tu carteras, analiza datos en tiempo real y toma decisiones informadas para maximizar tus rendimientos.
Ten el control financiero
como administrador
Indicadores y estadística
Medición graficada de desempeño de los asesores comerciales, análisis en tiempo real y por periodos.
Control de entradas y salidas
Calendarios interactivos, propuestas automáticas de renovación, carga de comprobantes de pago, etc.
Expedientes digitales
Documentación digital del cliente, verificaciones de prueba de vida con IA, cotejo de datos y compliance (listas negras, PPE´s, etc).
Configuración de productos
Crea productos públicos predeterminados para los nuevos usuarios y productos privados con acuerdos personalizados.
Control sobre los productos financieros desde tu propia app
Ofrece simulación de inversiones, proyecta futuros rendimientos, genera contratos y lanza promociones.
Adquisición de
nuevas inversiones
Permite la revisión de estados de cuenta, tabla de amortización, pago de rendimientos, etc.
Gestión de portafolio
Crea tickets de soporte, onboarding y tips de uso, acceso a artículos y videos sobre cultura financiera.
Educación financiera
Brinda una app móvil nativa en tiendas digitales, biométricos para ingreso, geolocalización de movimientos, etc.
Seguridad y accesibilidad
Lanza tu plataforma en tiempo récord y sé líder de tu industria
Lleva el poder de tus
inversiones a otro nivel
La portabilidad de la plataforma te permite ofrecer una app segura y personalizada a tus clientes mientras tus administradores tienen acceso a la gestión desde cualquier navegador web.
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